Содержание 4
Сэм Альтман приехал в Южную Корею и сел за стол примерно с 50 руководителями компаний Samsung. Отдельного контракта на память не объявили. Зато в подкасте Cheeky Pint он сказал прямее: держать оперативку в домашних компьютерах при нынешнем дефиците — расточительство.
Что было на встрече
Samsung описала разговор как обсуждение, как ИИ изменит отрасли и решения компаний в ближайшие десять лет. На экране в зале висела формулировка про следующее десятилетие, которое сформирует ИИ. Альтман сидел в центре, рядом — топ-менеджеры группы.
Новой сделки по поставкам чипов на этой встрече не подписали. Местные сообщения добавляют, что Альтман отдельно виделся и с руководителями SK Hynix — второго крупного производителя памяти в Корее. Это визиты, а не контракты.
Долгосрочный фон другой. Основой разговора называют планы поставок чипов для проекта Stargate и совместные ИИ-дата-центры, включая плавучие. Это планы, не объявление о заводе, который уже строят.
Про 5 процентов
В подкасте Альтман говорил не про Samsung, а про распределение DRAM в мире. По его оценке, память в персональном компьютере активно работает лишь около 5% времени. Остальное она просто стоит в слотах.
В дата-центре те же чипы крутятся круглосуточно и обслуживают многих пользователей сразу. При нехватке микросхем, говорит он, выгоднее грузить облако, а не миллионы домашних плат.
Он не предложил забирать память из компьютеров. Конкретной схемы «как перераспределить» не было. Это аргумент в споре, куда должен уходить дефицитный ресурс, а не план изъятия.
Почему это важно
Дефицит уже не теория. Видеокарты дорожают, заказы печатных плат растянулись на месяцы, а производители памяти продают партии туда, где платят больше. ИИ-компании платят больше, чем сборщик домашнего ПК.
Фраза про 5% удобна OpenAI: она оправдывает, почему облако должно получать чипы раньше магазинов. Для покупателя компьютера вывод обратный. Если глава крупнейшего заказчика памяти считает ваш слот пустой тратой, ждать снижения цен не стоит.
Что это значит для покупателя
Апгрейд оперативки и видеокарты лучше не откладывать «до распродажи». Распродажа может не наступить, пока дата-центры выкупают тот же кремний.
Локальные модели на домашнем ПК Альтман в этом разговоре как раз и критикует: они требуют много памяти, которая почти не загружена. Облако для него эффективнее. Для того, кто не хочет отдавать переписку и файлы на сервер, это плохая новость: железо для локального ИИ станет дороже именно потому, что облако его перекупает.
По теме: дефицит текстолита и цены на видеокарты и CXMT и память HBM3E.
